Історія виникнення товарної біржі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

ЗМІСТ
ВСТУП
1 ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТОВАРНОЇ БІРЖІ
1.1 Ярмарку, ярмаркова торгівля
1.2 Визначення товарної біржі
1.3 Різновиди бірж: відкрита, закрита
1.4 Законодавчі аспекти існування біржі
2 РОЛЬ ТОВАРНОЇ БІРЖІ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
2.1 Товарна біржа – класичний інститут ринкової економіки
2.2. Характеристики біржового товару
2.3 Механізм біржової ф’ючерсний торгівлі
3 ОПЕРАЦІЇ НА ТОВАРНОЇ БІРЖІ
3.1 Біржові угоди на реальний товар
3.2 Форвардний контракт
3.3 Ситуація контанго
3.4 Ситуація беквардейшн
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Актуальність проблеми освітленій в курсовій роботі складається в тому, що Україна поступово входить у ринкову економіку, яку не можливо уявити без ринків товарів, тобто, товарних бірж, і існує певна необхідність у перейняття досвіду розвинених країн.
Вже кілька століть товарні біржі є одним з центрів ринкової економіки. За цей час був накопичений величезний досвід, який може бути корисний для нашої країни саме зараз, коли відбувається кардинальна зміна ролі товарних бірж у вітчизняній економіці.
Товарні біржі, які пройшли багатовіковий шлях від локальних ринків готівкового товару до високоліквідних міжнародних ринків строкових контрактів, являють собою яскравий приклад саморозвивається ринкового інституту, що став невід’ємною частиною виробничо-фінансових операцій великого числа компаній і організацій. Зберігаючи свої оригінальні риси – відкритість проведення торгових сесій, конкурентний спосіб укладання угод, біржі вдосконалюються як з технічної точки зору (приклад – електронні системи біржової торгівлі), так і за рахунок розширення видів здійснюваних операцій і торгуються контрактів.
У першій частині курсової роботи розкривають історію створення товарних бірж та їх роль в сучасній світовій економіці, иллюстрируемого прикладами з практики провідних міжнародних бірж США та Європи, які є загальновизнаними центрами біржової торгівлі.
У другій частині курсової роботи показана роль товарної біржі в сучасній економіці, проведена характеристика біржового товару і місце в оптовій торгівлі.
У третій частині описані операції задіяні на товарних біржах. Угоди з реальним товаром на біржі.

1 ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТОВАРНОЇ БІРЖІ

1.1 Ярмарку, ярмаркова торгівля

Сучасні товарні біржі – результат тривалої еволюції різних форм оптової торгівлі і одночасно один з видів організованого товарного ринку.
Історично первинною формою оптової торгівлі можна вважати караванную торгівлю. Її вирізняли епізодичність, нерегулярність проведення, відсутність певного місця торгівлі і правил здійснення.
На зміну їй прийшла ярмаркова торгівля. У Середні століття стали виникати як невеликі, так і досить великі ярмарки, час і місце проведення яких було точно позначене та про проведення яких учасники попередньо повідомляти. Саме значення слова “ярмарок”, у перекладі з німецької означає “щорічний ринок”, свідчить про регулярність і організованості цієї форми торгівлі. На ярмарках у Європі в XII-XII1 ст. проводилися операції з готівковим товаром як з негайною оплатою, так і з відстрочкою платежу. На деяких ярмарках були розроблені стандартні вимоги до якості різної продукції, а потім і введена практика торгівлі за зразками, а не тільки конкретними наявними партіями.
Ярмаркова торгівля того часу велася за суворими розробленим внутрішнім правилам. Наприклад, англійські кодекси поведінки купців регулювали порядок взаємовідносини між контрагентами угод, встановлювали стандартні форми для товарних контрактів, векселів, складських квитанцій та інших документів. Порушив кодекс і не виконав своїх обов’язків купець міг бути виключений з торгового співтовариства.
На ярмарках існував свій спосіб вирішення спірних питань і конфліктних ситуацій – ярмарковий суд. У той час його називали “суд людей з пильними ступнями”, так як його учасники – купці – довгі дні і місяці перебували в дорозі. Ярмарковий суд був прообразом сучасного арбітражу.
І все ж на певному етапі ярмарковий спосіб організації торгівлі перестав влаштовувати його учасників. До XVI ст. бурхливий розвиток торгівлі у зв’язку з відкриттям Америки і зміцненням капіталізму в Європі призвело до появи постійних, а не періодичних місць торгівлі, виникли спеціалізовані торгові центри, у своєму роді оптові магазини, іншими словами – з’явилися біржі.

1.2 Визначення товарної біржі

Існує кілька версій походження терміну “біржа”. Згідно з однією з них у бельгійському місті Брюгге, який знаходився на перетині багатьох європейських торгових шляхів і тому іменувався “маклером християнських народів”, була особлива площа, на якій збиралося для торгів купецтво. Площа носила назву “де бурсі” (de burse) на ім’я великої маклерської контори пана Ван де Бурсі, що володів тут великим будинком. Герб фірми з зображенням трьох шкіряних гаманців (мішків), які на місцевому діалекті іменувалися “the biierse”, був вивішений на будівлі. Власник контори надав свій будинок для збору купців і, можливо, дав назву цій формі торгівлі.
Взагалі характерно, що перші біржі часто розташовувалися у готелях або чайних, а потім поступово зайняли постійне місце в спеціальному приміщенні.
Розглядаючи розвиток оптової торгівлі, можна помітити не просто зміну місць організації торгівлі і правил їх проведення, а істотні зміни в самому способі ведення торгового процесу. Будь-яка сама проста торгова операція-це з’єднання попиту і пропозиції на певний товар, а метод, який здійснює це з’єднання, свідчить про ступінь розвиненості ринкових відносин.
У караванної торгівлі ми можемо спостерігати найпростішу форму ринку – базар. Торговий процес організований самим елементарним чином: ті хто сидять продавці чекають на покупців. При такому способі попит (покупець) шукає пропозицію, а якщо згадати про епізодичність і неорганізованості караванної торгівлі, то цей пошук може йти досить довго.
Ярмарковий тип торгівлі відрізняється наявністю торговельних рядів, часто спеціалізованих на певних товарах. Тут пропозиція покликане вловлювати попит, а спеціалізація продавців-сприяти прискоренню пошуку. Але при цьому сторони мають певні ролі, які не змінюються. Як тільки обсяги операцій багаторазово зростають, ярмарок починає переростати в біржу.
Біржу відрізняють:
• моментальність зустрічі попиту і пропозиції;
• змінюваність ролей;
• різке прискорення процесу укладання угоди.
Як зазначалося, біржа є також одним з видів організованого ринку.
Організованим товарним ринком називається місце, де збираються покупці і продавці для здійснення торгових операцій за певними, встановленими правилами. Всім видам таких ринків притаманний ряд спільних рис:
• суворо визначені правила проведення торгів;
• відкритість у здійсненні торгових операцій;
• наявність обладнаних торгових площ, складських і офісних приміщень;
• система зв’язку та інформації.
Елементи організованого ринку можна було спостерігати ще в давнину. Так, у Стародавньому Римі в певний час проводилися збори торговців. Проходили вони в певних місцях-продажних ринках, які були центрами розподілу товарів, що надходили з усіх кінців Римської імперії. Переважали на них бартерні операції, проте полягали і операції з грошовою оплатою. Іноді укладалися і договори з відстроченим у часі остаточним розрахунком. Цю практику можна зараз спостерігати і на сучасних біржах.
Отже, біржа виникла в Європі в період первісного нагромадження капіталу. І якщо не вважати об’єднання грошово-міняльних контор, то першими біржами були товарні. За деякими даними, перші біржі з’явилися в Італії (Венеція, Флоренція), і їх поява була пов’язана з виникненням там великих мануфактур та зростанням міжнародної торгівлі. До числа перших бірж відносять виниклу в 1531 р. біржу в Антверпені. Сучасники називали цю біржу “нескінченної ярмарком”. Біржу в Антверпені можна вважати і першою міжнародною, так як в торгах на ній брали участь купці і товари з багатьох країн Європи. Ця біржа мала власне приміщення, над входом у яке був встановлений напис на латині “для торгових людей всіх народів і мов”.
У 1549 р. виникають біржі в Ліоні та Тулузі (Франція), а потім – біржа в Лондоні (1556 р.). У Японії біржа по торгівлі рисом з’явилася в 1790 р., а в США перша біржа виникла в 1848 р. в Чикаго.
В історії бірж велике значення мала Амстердамська товарна біржа, що виникла в 1608 р. На Амстердамської біржі вперше була введена торгівля за зразками і пробами товарів, а в подальшому були встановлені середні якісні норми для товарів, що дозволило вести торгівлю без подання самої продукції на біржу.
Біржі початкового періоду були біржами реального товару, що обслуговували потреби торгівлі. У XIX ст. таких бірж стало багато у всіх великих країнах Європи, а також Північній Америці і Японії.

1.3 Різновиди бірж: відкрита, закрита

Законодавчі аспекти існування біржі.

Різний підхід у різних країнах до питання про учасників біржового торгу дав у процесі розвитку бірж два її різновиди:
· Відкриту
· Закриту біржу.
На відкритій біржі торгівля велася безпосередньо самими учасниками господарських відносин, тобто продавцями і покупцями реальних товарів, кожен з яких мав доступ на торги. Однак у міру збільшення обсягу операцій з’явилася необхідність у залученні спеціалізованих учасників-посередників, що дозволяло самим продавцям і покупцям не витрачати часу на здійснення операцій. Часто ці посередники виділялися з числа найбільш вдало діючих учасників небудь з’являлися ззовні.
У перехідний період у багатьох випадках існувала відкрита біржа змішаного типу, на якій діяли як самі продавці і покупці, так і посередники. Одна з груп посередників спеціалізувалася на операціях для клієнтів, а інша вела угоди від свого імені і за свій рахунок.
На закритій біржі торгівля велася тільки спеціалізованими учасниками, всім іншим особам доступ до зали для торгівлі був заборонений. Поява біржі закритого типу призвело до істотних змін в організації біржових операцій, так як потрібно було створити систему збору та обробки замовлень на здійснення операцій від клієнтів. У результаті найбільші біржі стали створювати свої периферійні служби за межами головної будівлі біржі, що наблизило торгівлю до клієнтів.
Існування бірж відкритого та закритого типів було пов’язано не тільки з певними етапами в розвитку самих бірж, але і багато в чому визначалося роллю держави в цьому процесі. Так, в Англії та Америці держава ніяк не втручалася в діяльність бірж, вони носили характер корпорації або приватної установи і були закритими організаціями. У той же час у Німеччині держава сама учреждало їх і всебічно регулювала їх діяльність. Ці біржі іменувалися публічними і мали відкритий характер.
Цікаве дослідження історії бірж провів російський вчений А. Філіппов, який вивчав товарні біржі початку XX ст. Він виділив чотири основних типи бірж в залежності від поєднання двох чинників:
• ступеня втручання держави в сферу біржового обороту;
• форми організації бірж як відкритих чи закритих ринків.
Як зазначав А. Філіппов, біржі першого типу-це доступне для всіх зібрання. Такі біржі або взагалі не мали якихось законодавчих норм, що регулюють їх діяльність, або це регулювання було досить обмеженим. Уряд брав на себе функцію тільки загального нагляду за порядком на біржах. Будь-який бажаючий міг стати учасником біржового торгу, а біржова приміщення надавалося або уряд, або якоюсь компанією. Біржі такого типу існували в Голландії, Бельгії та Франції.
Другий тип бірж-це всебічно регламентоване державою зібрання. Біржова торгівля регулюється законодавством і знаходиться під строгим контролем адміністрації. Відвідувачі та учасники біржі не організовані в корпорації, сама біржа являє собою відкриті збори, а члени біржового комітету призначаються не біржею, а відповідної державної інстанцією. До такого типу належало більшість німецьких бірж, за винятком бірж в містах Ганзейського союзу.
Третій тип бірж-біржа закритого типу, але всебічно регламентована державою. У цьому випадку учасники біржової торгівлі об’єднані в корпорацію, і біржовий комітет обирається з їх числа. Цей комітет суворо підпорядковується урядовому органу. Як і в другому випадку, діяльність бірж регламентується законом і перебуває під адміністративним контролем. У багатьох випадках крім членів біржових корпорацій на торг допускаються сторонні особи, але, як правило, за особливим дозволом і з обмеженими правами. Такий тип бірж зустрічався в Австро-Угорщині та Росії.
І нарешті, четвертий тип біржі-це вільна корпорація чи приватна установа. У цьому випадку біржа створюється без втручання держави і являє собою приватну компанію, яка ототожнюється з біржею (так відбувалося в США і в деяких випадках у Великобританії), або ця компанія однією зі своїх цілей ставить зміст і завідування біржею (Великобританія). Спеціального біржового законодавства в цьому випадку може не бути, або воно дуже обмежена. Керівництво біржею здійснює біржовий комітет, який наділений широкими повноваженнями і обирається загальними зборами членів біржі. Такий тип біржі є, природно, закритим.
Розвиток бірж та біржової торгівлі відбилося і на об’єктах торгівлі, тобто біржових товарах. Вже на тому етапі, коли була введена торгівля за зразками; до товарів, які продаються на біржі, стали пред’являтися такі вимоги, як масовість, однорідність, подільність. З часом додається і такий необхідний ознака, як можливість встановлення фіксованого якості (стандарту). Очевидно, що ці ознаки притаманні, перш за все, сільськогосподарської продукції та сировинних товарах, які і являють собою основну масу товарів, що обертаються на товарній біржі.
До середини XIX ст. товарні біржі були біржами реального товару, головна функція яких – канал великої оптової торгівлі. У своїй вищій формі біржа реального товару придбала наступні риси:
• торгівля здійснюється на основі опису якості та за відсутності самого товару;
• продавані партії товару стандартизовані, однорідні і синоніми;
• проведені на біржі операції можуть мати як виробничо-споживчу, так і спекулятивну спрямованість;
• торгівля ведеться за суворо визначеними самою біржею правилами при активній взаємодії як продавців, так і покупців.
У другій половині XIX ст. стали виникати нові види бірж – ф’ючерсні біржі, або біржі термінових контрактів. Такі біржі виконували дещо інші функції. У цей період впала значення бірж реального товару у зв’язку з розвитком прямої торгівлі і монополізацією виробництва, але зате різко збільшилася її нове значення як центру ціноутворення і страхування ризиків.

2 РОЛЬ ТОВАРНОЇ БІРЖІ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

2.1 Товарна біржа – класичний інститут ринкової економіки

Товарна біржа – це класичний інститут ринкової економіки, що формує оптовий ринок товарів шляхом організації і регулювання біржової торгівлі. Основним зміст діяльності товарної біржі є створення найбільш сприятливих умов для укладання товарних операцій. Головною функцією товарної біржі вважаються організація постійно діючого товарного ринку та надання посередницьких та інших послуг учасникам біржових торгів. Біржа як організація правом юридичної особи не виступає в угодах купівлі-продажу стороною, тобто не здійснює торгово-посередницьку діяльність. Нормальне функціонування товарної біржі можливо при наявності ринкового середовища, самостійності підприємств, досить насиченого ринку біржових товарів, необмеженого числа продавців, покупців і посередників, конкуренції, стабільності грошової системи, розвинутої інфраструктури.

Товарна біржа з ​​економічної точки зору являє собою організований товарний ринок, механізм діяльності якого багато в чому визначається умовами формування і функціонування товарного ринку. Разом з тим сучасний ринковий механізм може діяти в якості ефективного регулятора суспільного виробництва тільки. в тому випадку, якщо він формується в єдності ринків споживчих товарів і послуг, сировини і засобів виробництва, робочої сили, землі, капіталу та інформації.
У системі суспільного відтворення ринок виступає як сфера товарного обміну. Його формування органічно пов’язане з розвитком і поглибленням суспільного поділу праці і господарської відособленості виробників.
З точки зору виробничих відносин ринок являє собою відносини з приводу реалізації товарів, їх купівлі-продажу, особливий спосіб формування економічних зв’язків.
Ринок існує як система взаємопов’язаних, але досить самостійних ринків. Об’єктами ринкових відносин виступають як кінцеві результати виробничого процесу, так і фактори виробництва (засоби виробництва, робоча сила, капітал).
Для товарного ринку, як і будь-якого іншого, найбільш важливими є такі поняття, як попит і пропозиція.
Попит є вимога на товари з боку покупця, зацікавленість в конкретних видах товарів; він обмежений, з одного боку, їх виробничими потребами, а з іншого – платоспроможністю.
Пропозиція – це сукупність товарів, які призначені для реалізації (продажу). Основними її джерелами є виробництво, сільське господарство, ‘товарні запаси, імпорт та інші надходження.
При переході до ринкових відносин в Україні істотно змінилися процес формування і джерела надходження товарної пропозиції. Воно все більше орієнтується на потреби суспільства.
Співвідношення між попитом і пропозицією тісно пов’язане з ціноутворенням.
Крім того, попит і пропозицію формують ринок продавця і ринок покупця. Ринком продавця називають таку ситуацію, при якій попит перевищує пропозицію, і, навпаки, ринком покупця вважають перевищення пропозиції над його попитом. У першому випадку має місце дефіцит товарів. Ринок покупця для суспільства більш вигідний, так як він відрізняється великим вибором товарів, впливає на ціноутворення, техніко-економічні показники товару, стимулює прогрес як у сфері виробництва, так і в сфері обігу.
Залежно від характеру взаємовідносин між продавцем і покупцем формуються вільні (відкриті), замкнуті і регульовані ринки.
При вільних (відкритих) ринках не існує жодних обмежень при купівлі-продажу товарів. Замкнуті ринки обслуговують внутрішньокорпоративні (внутрішньогалузеві) поставки. На регульованих ринках проводяться операції з купівлі-продажу товарів відповідно до міжнародних товарних угод.
Серед товарних ринків велике місце займають так звані посередницькі ринки, до яких відносять товарні бірж аукціони, торги. Для посередницьких ринків характерна купівля продаж суворо певних товарів: для товарних бірж такі товари повинні володіти певними ознаками, бути масовими, взаємозамінними; для аукціонів відбираються товари користуються підвищеним попитом, що володіють індивідуальні ми ознаками (твори мистецтва, хутро); для торгів відбирається, як правило , обладнання, виробництво якого | вимагає попереднього узгодження його техніко-економічних характеристик.
Кожен товарний ринок має низку специфічних чер пов’язаних з особливостями економічного та політичного розвитку країни.
Найважливішим показником ефективності функціонування створеного ринку та його організаційних структур є місткість ринку. Цей показник характеризується експортно-імпортним балансом. Друга характеристика ринку – його диверсифікованість.
Товарний ринок у країнах з розвиненою ринковою економікою відрізняється високим науково-технічним рівнем виробництва, що характерно для цивілізованих країн; наявністю конкуренції! жорсткими вимогами уряду в галузі захисту прав я інтересів споживача; підвищеними вимогами ринку до якості товару, безпеки його споживання; дотриманням екологічної чистоти, упаковки, маркування та забезпеченням післяпродажного обслуговування.
Вивчення просування товару від виробника до споживача проводиться за допомогою сегментації, тобто виділення найважливіших факторів, що впливають на процес ефективності збуту продукція і вибору форм доведення продукції до споживача.
Найбільш поширеними критеріями сегментації є:
1) кількісні параметри сегменту. До їх числа відноситься ємність сегмента (кількість виробів і їх вартість на момент продажу; число потенційних споживачів і територія їх проживання);
2) доступність сегменту для конкретного підприємства (можливість підприємства отримати канали розподілу і збуту продукції, умови зберігання та транспортування виробу споживачам на даному сегменті ринку);
3) суттєвість сегмента (наскільки реально ту чи іншу групу споживачів можна розглядати як сегмент ринку, її стійкість);
4) прибутковість (рентабельність);
5) сумісність сегменту з ринком основних конкурентів (якою мірою основні конкуренти готові поступитися вибраним сегментом ринку);
6) ефективність роботи на обраному сегменті ринку (перевірка наявності у постачальника досвіду роботи);
7) захищеність обраного сегмента від конкуренції (реальна оцінка постачальником своїх можливостей у конкурентній боротьбі з іншими підприємствами-постачальниками).
Для конкретно взятого постачальника робота по сегментації ринку передбачає вивчення демографічних, географічних, психографічних і споживчих факторів для досягнення найбільшої ефективності збуту товару на конкретному товарному ринку (схема 7).
Специфіка товарних ринків окремо взятої країни визначається рівнем розвитку промислового і сільськогосподарського виробництва, питомою вагою представлених на ринку видів товарів, які визначають галузеві характеристики товарного ринку.
Розвиток товарних ринків привело до поділу їх на ринки реального товару і ринки прав на товар. Початковий ринок прав на товар встановлював відносини продавців і покупців з приводу передачі товару в майбутньому за цінами, які встановлювалися завчасно. Такі ринки дозволяли продавцям мати впевненість у реалізації свого товару, а покупцям заздалегідь планувати витрати, пов’язані з майбутнім придбанням потрібної їм продукції. Ринок прав на товар зажадав уніфікованого підходу як з самого товару, так і умовам його продажу та поставки в майбутньому. Тому ринок прав на товар охоплює невелике коло товарів в порівнянні з ринком реального товару. Наприклад, при торгівлі сирою нафтою ринок реального товару (мокрі барелі) враховує всі види нафти, що видобуваються у світі (близько 70 видів сирої нафти).

2.2 Характеристики біржового товару

Питання про те, що можна продавати на біржі, тобто про біржовий товар, є одним з істотних для будь-якої біржі.
У Законі України “Про товарні біржі і біржової торгівлі” зазначається, що біржовий товар – це “не вилучений з обороту товар визначеного роду і якості, у тому числі стандартний контракт на зазначений товар, допущений в установленому порядку біржею до біржової торгівлі”.
Таким чином, кожна біржа має право самостійно встановлювати склад товарів, які будуть об’єктом біржового торгу. Однак при цьому враховуються ті вимоги, які пред’являються до біржових товарів практикою біржової торгівлі.
До біржових товарів відносять товари, повністю або частково продаються через біржі. Як зазначалося, об’єктами біржової торгівлі є товари, які мають такі властивості, як однорідність, взаємозамінність, можливість встановлення стандарту якості. Досить довго вважалося, що біржовими не можуть бути швидкопсувні товари, але сучасна науково-технічна революція дозволила запровадити в біржовий обіг ряд видів швидкопсувної продукції.
Велике значення на формування біржового ринку того чи іншого товару надає практика ціноутворення. Товари з невисоким ступенем монополізації виробництва або споживання мають більше шансів надовго залишитися предметом біржової торгівлі. У той же час можливе й існування біржової торгівлі дуже високомонополізованих товарами, у тому випадку якщо є стійка частка вільної торгівлі та Немонопольні учасники-продавці або покупці. Прикладом цього є ринок нафти і нафтопродуктів.
У цілому число товарів, що продаються на товарних біржах, за нинішнє століття істотно скоротилася. В кінці XIX ст. біржових товарів налічувалося більше 200 найменувань. Великими групами біржових товарів були в минулому чорні метали, вугілля та ряд інших товарів, з якими сьогодні операції більше не ведуться.
До середини XX ст. число біржових товарів скоротилося приблизно до півсотні і з тих пір за кількістю залишалося приблизно постійним. У той же час число ф’ючерсних ринків неухильно розширювалося. Так як під ф’ючерсним ринком розуміється ринок певної якості якогось товару, то по одному товару може існувати кілька ринків. В кінці 80-х років кількість ф’ючерсних товарних ринків зросло приблизно до 200.
Номенклатура біржових товарів традиційно складається з двох основних груп:
• продукція сільського господарства;
• промислова сировина і напівфабрикати.
Число біржових товарів групи сільського і лісового господарства неухильно скорочується. У цю групу входять олійні (насіння, шроти, і масла), зернові (пшениця, кукурудза, ячмінь, жито, овес) -, продукція тваринництва (живу велику рогату худобу і свині, м’ясо, шинку й ін), харчосмакові товари (цукор , кава, какао-боби), товари текстильної групи (бавовна, шерсть, шовк, пряжа), натуральний каучук і пиломатеріали. Серед інших товарів можна відзначити картопля і заморожений концентрат апельсинового соку.
Група промислової сировини та напівфабрикатів включає енергоносії (нафта, бензин, мазут, дизельне паливо), дорогоцінні метали (золото, срібло, платина, паладій) і кольорові метали (мідь, алюміній, цинк, свинець, нікель, олово).
На структуру біржових товарів впливає цілий ряд факторів, в тому числі і науково-технічний прогрес. Завдяки йому з’явилася безліч замінників деяких біржових товарів штучного або синтетичного походження. Конкурентна боротьба між цими товарами сприяє стабілізації цін, а значить, – зменшення біржового обороту. Це добре видно на прикладі ринку вовни, де обсяги угод в останні десятиліття скоротилися багато разів, а на багатьох провідних біржах торгівля нею взагалі припинилася.
У той же час науково-технічний прогрес сприяв вдосконаленню методів визначення якості товарів з використанням для цих цілей новітніх технічних засобів. У підсумку можливість досягнення стабільної якості дозволила розширити коло біржових товарів за рахунок деяких пиломатеріалів і дорогоцінних металів, які раніше були недоступні біржової торгівлі за стандартними контрактами.
На сучасних товарних біржах в оборот залучені не лише відчутні товари, але і невловимі цінності. Ведуться операції з торгівлі індексами цін, банківським відсотком, іпотекою, валютою, контрактами на фрахтування, на державні цінні папери. Ці операції стали практикуватися на товарних біржах приблизно з 70-х років.
На розвиток і зростання фінансових ф’ючерсних ринків вплинули зміни у світовій економіці в 70-ті роки, коли почали коливатися зафіксовані обмінні курси між доларом США та західноєвропейськими валютами. Валютні курси плавали внаслідок не тільки мінливості грошових курсів, але і коливань курсів інших фінансових коштів, наприклад, облігацій і казначейських квитків. Все це разом з раптово збільшився державним боргом США і вплинуло на відносно стабільні процентні ставки і призвело до встановлення більш вагається, непостійних ставок.
Щоб відповідати вимогам часу, провідні біржі світу, і перш за все Чиказька торгова біржа, поширили ф’ючерсні контракти на фінансові кошти, давши тим самим можливість фінансовим інститутам впоратися з ціновими ризиками. Перші ф’ючерсні контракти на фінансові інструменти були укладені на заставні сертифікати Урядової національної заставної асоціації (США) і на іноземну валюту в 70-і роки. Сертифікати були плодом спільних зусиль Чиказької біржі і підприємців, що ведуть діяльність в області заставного бізнесу. Для розробки контрактів знадобилося кілька років інтенсивної роботи, і торгівля цими контрактами почалася в жовтні 1975 р.
Після введення перших фінансових ф’ючерсів торгівля ф’ючерсами на фінансові інструменти розширювалася і охоплювала все більше видів різних фінансових коштів, включаючи довгострокові казначейські зобов’язання і казначейські білети, ф’ючерси на акції, на облігації муніципалітету та ф’ючерси на “свопи” (купівля іноземної валюти в обмін на вітчизняну з подальшим викупом).
У підсумку склалася досить різноманітна товарна гамма біржових операцій, яка знаходиться в постійному розвитку. Так, за оцінками, приблизно 70% числа контрактів, за якими ведуться операції на біржах США, були затверджені протягом останніх 10-15 років.

2.3 Механізм біржової ф’ючерсний торгівлі

Товарні ф’ючерсні контракти відігравали провідну роль на біржах до кінця 70-х років. Поступово їх частка знизилася, а частка фінансових ф’ючерсів різко зросла. В даний час на них припадає 3 / 5 загального числа угод на ф’ючерсних біржах.
Серед товарних ф’ючерсних і опціонних контрактів зараз значне місце займають паливні товари, дорогоцінні і кольорові метали. Обсяг торгівлі ф’ючерсами на сільськогосподарські товари, особливо такі, як кава, какао, бавовна, цукор значно менше. У 1991-1992 рр.. у торгівлі цими контрактами стався різкий спад. У цілому обсяги торгівлі ф’ючерсними контрактами на сільськогосподарські товари сильно коливаються в різні роки.
Міжнародна біржова торгівля має яскраво виражену географічну концентрацію. Провідними центрами були і залишаються США, Великобританія і Японія. Роль американських бірж стрімко зросла під час і після Другої світової війни, коли скрізь, крім США, біржі були закриті. У цей період на них припадало до 90% операцій. Переважання США у ф’ючерсній і опціонної торгівлі зберігалося до середини 80-х р., однак у наступні роки європейські та азіатські ф’ючерсні ринки стали конкурентами традиційним ринкам США. За період 1985-1990 рр.. частка ф’ючерсної торгівлі за межами США збільшилася з 12,8% до 46,8%. Обсяги ф’ючерсної торгівлі в Азії подвоїлися, а в Європі-практично потроїлися.
Неамериканських, учасники стали грати все більш помітну роль і на ф’ючерсних ринках США. Так, за даними Комісії з товарної ф’ючерсної торгівлі (США), понад 2100 великих операторів з 96 країн брали участь на американських ф’ючерсних та опціонних ринках. На деяких ринках іноземну участь становило понад 30%.
Спеціалізацією американських товарних бірж традиційно була сільськогосподарська продукція, Великобританії – дорогоцінні і кольорові метали та енергоносії, японських-аграрна продукція, хоча зараз ця спеціалізація у всіх трьох центрах носить не настільки яскраво виражений характер.
Найбільшу активність на товарних ф’ючерсних біржах в даний час проявляють компанії розвинених країн. Використання бірж компаніями з країн, що розвиваються та країн Східної Європи в цей час дуже обмежено, але є надія, що в майбутньому їх активність зросте. Лише дуже невелика кількість компаній та інших установ з країн, що розвиваються є членами бірж розвинених країн. Так, на Лондонській біржі металів асоційованими торговими членами є компанії “МЕМАКО” (Замбія), “Чилі Купер” (Чилі), крім того, можна ще відзначити Нью-йоркську біржу Комекс, членом якої є Національний банк Мексики, що виявляє активність у торгівлі сріблом . Деякі компанії мають своїх представників в безпосередній близькості від бірж (хоча вони і ведуть торгівлю через брокерів). Наприклад, нафтові компанії Бразилії і Мексики і кубинська організація з експорту цукру мають у Лондоні та / або в Нью-Йорку свої представництва, які займаються ф’ючерсними і опціонними угодами, що дозволяє цим компаніям здійснювати дуже витончені стратегії управління ризиком.
Однак більшість клієнтів з країн, що розвиваються знаходяться дуже часто далеко від бірж і в основному покладаються на посередників. Найчастіше такого роду посередниками є торгові доми. Компанії країн Латинської Америки і Карибського басейну страхують через брокерів близько чверті свого експорту какао, кави і цукру на Нью-йоркській біржі кави, цукру і какао. Латиноамериканські експортери зернових і соєвих бобів також використовують для страхування американські біржі. Латиноамериканські експортери кольорових металів працюють на біржах безпосередньо, без посередників. Регіональні компанії, що видобувають і переробні мідь, з Чилі, Перу, Мексики і Бразилії самі працюють на ЛБМ та біржі Комекс. Африканські компанії з Заїру, Замбії (мідь) і Зімбабве (нікель) також беруть участь у біржовій торгівлі. Після країн Латинської Америки найбільшу активність на міжнародних товарних біржах виявляє Китай, який через брокерів бере участь у біржовій торгівлі зерновими, цукром, кольоровими металами і паливом.

На біржових ф’ючерсних та опціонних ринках палива в останні роки діяли в деяких випадках і державні структури країн, що розвиваються, наприклад, міністерство фінансів Мексики. Його метою був захист надходжень до бюджету. На Нью-йоркській товарній біржі воно продало через ряд торгових будинків ф’ючерси та опціони на покупку сирої нафти, а також купило опціони на продаж; причому контракти охоплювали цілий ряд місяців, і кількість їх була досить значним. Чистий прибуток від цих операцій була висока, але уряду довелося внести у вигляді маржі близько 200 млн. дол Міністерство фінансів Бразилії також займалося в останні роки проведенням біржових операцій, але в набагато менших масштабах. Більшості ж країн, що розвиваються подібні операції недоступні, оскільки вони не мають у своєму розпорядженні такими сумами (навіть для тимчасового користування).
Найбільші міжнародні товарні біржі представлені головним чином біржами США і Великобританії.
Найбільшою товарною біржею світу є американська Чиказька торгова біржа (Chicago Board of Trade), на якій відбуваються ф’ючерсні й опціонні угоди з зерновими (пшениця, кукурудза, овес, соя-боби), олійними (соєве масло та соєвий шрот), дорогоцінними металами (золото і срібло), казначейськими білетами і облігаціями США, муніципальними облігаціями, індексами акцій і облігацій.
Друга за величиною-Чиказька товарна біржа, (Chicago Mercantile Exchange), але на ній продається не так багато товарів. Предмети угод – велика рогата худоба, свині і пиломатеріали. Основна кількість угод припадає на казначейські папери США, валюту (австралійські долари, канадські долари, французькі і швейцарські франки, німецькі марки, фунти стерлінгів, японські ієни), євродолари, індекси акцій і ін
Нью-Йоркська товарна біржа (New-York Mercantile Exchange) є третьою за кількістю укладених угод. Предмети угод на цій біржі – паливна і сира нафта, пропан і бензин, а також платина і паладій.
Біржа Комекс (Commodity Exchange) в Нью-Йорку в останні роки дещо зменшила обсяги операцій. Ведуться операції з міддю, алюмінієм, золотом, сріблом та індексами акцій.
На Нью-Йоркській біржі кави, цукру і какао (Coffee, Sugar & Cocoa Exchange) ведеться торгівля відповідними товарами різних сортів.
На Нью-Йоркській біржі бавовни і цитрусових (New-York Cotton & Citrus Exchange) укладаються контракти з бавовною, концентратом апельсинового соку, пропаном. Ведуться також операції з індексом долара, ЕКЮ, казначейськими білетами США.
Среднеамеріканская біржа (MidAmerica Commodity Exchange) торгує зерновими (пшениця, кукурудза, овес, соя-боби), олійними (соєвий шрот), великою рогатою худобою і свиньми, дорогоцінними металами (золото, срібло, платина), казначейськими білетами США, валютою (канадські долари, швейцарські франки, німецькі марки, фунти стерлінгів, японські ієни).
Найбільша біржа Великобританії – Лондонська міжнародна фінансова ф’ючерсна біржа (London International Financial Futures Exchange), що здійснює торгівлю фінансовими інструментами (державними цінними паперами, валютою, індексами акцій).
На Лондонській біржі металів (London Metal Exchange) ведуться операції з алюмінієм, міддю, нікелем, оловом, свинцем і цинком. До 1988 р. здійснювалася також торгівля сріблом, але була припинена.
Лондонська Ф’ючерсна і опціонна біржа ФОКС (Futures & Option Exchange) веде торгівлю какао-бобами, кавою і цукром.
На Лондонській Міжнародній нафтовій біржі (International Petroleum Exchange) здійснюються операції з дизельним паливом, мазутом, північноморської нафтою.
У Великобританії знаходиться також “Болтик ф’ючерс екс-чейндж” (Baltic Futures Exchange), на якій ведуться невеликі операції із зерновими, свининою, картоплею, соєвим шротом.
У Японії найбільша-Токійська товарна біржа. Ведуться операції з цінними металами (золото, срібло, платина).
Досить великої за обсягом операцій є Сіднейська ф’ючерсна біржа. Однак товарні операції (вовна та велика рогата худоба) ведуться у дуже незначному обсязі, а інші операції припадають на банківські векселі, державні цінні папери й індекси акцій.
У Франції одна з найбільших – паризька біржа МАТІФ. Основна частка операцій припадає на державні облігації, а товарні угоди (цукор, картопля і какао-боби) мають незначний обсяг.
Серед найбільших товарних бірж в даний час можна виділити два типи: універсальні і спеціалізовані.
До універсальних відносяться: Чиказька торгова біржа і Чиказька товарна біржа (США), “Болтик Ексчейндж” (Великобританія), Токійська товарна біржа (Японія), Сіднейська ф’ючерсна біржа (Австралія), Сінгапурська міжнародна валютна біржа (дизельне паливо, золото, валюта, індекси акцій) і товарна біржа в Сан-Паулу (агропродукція, золото, індекси акцій).
Спеціалізовані біржі можуть бути широкого чи вузького профілю. Біржі з торгівлі металами в Лондоні і Нью-Йорку, енергоносіями в Нью-Йорку, Лондоні, біржа МАТІФ в Парижі, лондонські біржі ФОКС і Міжнародна нафтова і багато інших – це біржі широкого профілю.
Вузькоспеціалізованими є, наприклад, біржа пшениці “Канзас Сіті борд оф трейд” (США), японські біржі цукру, каучуку, текстильної сировини і зернобобових. Але подібних бірж стає все менше, багато хто з них зливаються з іншими або розширюють коло своїх товарів.
У залежності від своєї ролі в торгівлі тим чи іншим товаром можна виділити біржі міжнародного значення, регіональні і національні біржі.
Міжнародний характер товарних бірж визначається декількома критеріями.
Перш за все це повинні бути центри, які обслуговують потреби всього світового ринку відповідного товару, ціни на яких відображають коливання попиту та пропозиції. При цьому сам товар повинен бути предметом активної торгівлі. З цієї точки зору міжнародними не є багато японських біржі, що ведуть операції з такими екзотичними товарами, як каракатиці або червоні боби.
Невеликий обсяг операцій і обмеженість учасників також позбавляють біржі міжнародного статусу. Наприклад ринок зернових на біржі “Болтик Ексчейндж” або ринки кави і какао-бобів на біржі МАТІФ.
Міжнародний статус біржі припускає також вільний валютний, торговельний і податковий режими, що сприяє участі у біржовій торгівлі іноземних учасників, вільному переведенню прибутку за біржовими операціями з іншими ринками.
Наявність валютних та податкових обмежень протягом тривалого часу перешкоджало перетворенню японських бірж у міжнародні. Зміни у валютному режимі були зроблені лише в 80-х роках, і тепер Токійська біржа придбала міжнародний характер. Наявність обмежень у валютному та податковому режимі звужує зараз сферу діяльності бразильських бірж.
Регіональні біржі орієнтовані на операції з більш вузьким колом учасників. Такі біржі обслуговують ринки декількох країн. Національними вважаються багато японські, бразильські біржі і навіть деякі американські. Вони проводять операції, орієнтовані на внутрішній ринок, при цьому часто мають обмеження в торговому та податковому режимах, що робить неможливим участь іноземних осіб в операціях і проведення арбітражних угод.
У країнах, що розвиваються збереглися до теперішнього часу біржі реального товару. Більшість з них представляють собою, як і в початковий період, одну з форм оптової торгівлі, яка обслуговує місцевий ринок.

3 ОПЕРАЦІЇ НА ТОВАРНОЇ БІРЖІ

3.1 Біржові угоди на реальний товар

Угоди з реальним товаром на біржі відігравали основну роль у той період, коли самі біржі були центрами міжнародної товарної торгівлі. У процесі розвитку біржової торгівлі склалися два види біржових операцій:
• угоди на реальний товар з негайною поставкою;
• угоди на реальний товар з поставкою в майбутньому.
Угоди на реальний товар з негайною поставкою. У біржовій термінології такі угоди називаються спот (spot) або кеш (cash), а також фізичними угодами.
Укладення таких угод відбувалося на біржі без попереднього огляду товару на основі стандартної якості. При укладанні угод спот товар зазвичай вже знаходився на одному зі складів біржі, і покупець міг отримати його негайно.
Продавець реального товару, здавши його на склад біржі, отримував складське свідоцтво (варант), яке засвідчує кількість і якість товару. Уклавши угоду, продавець передавав це свідоцтво покупцеві, одержуючи в обмін платіжний засіб (чек покупця).
Таким чином, можна відзначити, що біржа у цьому випадку є лише місцем укладення угод, а всі подальші відносини з приводу контракту сторони регулюють один з одним. Операцію гарантувала не біржа, а самі учасники. Інша особливість цієї угоди – обсяги угоди, а також умови постачання обмовлялися покупцем і продавцем, тобто контракт носив у значній мірі індивідуальний характер.
Мета таких угод – реальна закупівля товару для покупців і реальна негайна його реалізація для продавців. За умовами платежу такі угоди унеможливлювали будь-яку гру на зміні цін.
Постійні коливання цін на основні біржові товари, і перш за все на сільськогосподарську продукцію, примушували учасників біржових операцій шукати нові форми угод. Так з’явилися угоди на реальний товар з його поставкою у визначений строк у майбутньому. Цей вид угод на багатьох біржах з’явився вже у перші роки їх функціонування і отримав назву форвард (forward) або шипментів (shipment).
Вважається, що перша така угода була проведена в Японії в 1730 р. на рисової біржі “Дояма” і називалася “завчасна контрактація”.
У США подібного роду контракти вперше були укладені на Чиказькій торговій біржі по кукурудзі. Торгівці зерном отримували його від фермерів восени або на початку зими, але повинні були зберігати його до тих пір, поки кукурудза досить висохне для навантаження на судно, а ріка звільниться від льоду. Однак за цей час ціна могла змінитися, і щоб зменшити ризик падіння цін за час зимового зберігання, ці торговці відправлялися в Чикаго і укладали там контракти з переробниками кукурудзи на поставку їм зерна навесні. Самий ранній з зареєстрованих таких контрактів датується 13 березня 1851

3.2 Форвардний контракт

Форвардний контракт являє собою торгову угоду, згідно з яким продавець поставляє конкретну продукцію покупцеві до певного терміну в майбутньому. У момент укладання контракту сторони домовляються про обсяг поставки та якість товару (беручи за базу біржовий стандарт), час і місце поставки, а також відповідно про ціну. Продавець товару поставляє його до терміну на один зі складів біржі, де проводиться його перевірка і видається складське свідоцтво. Документ передається продавцем покупцю проти грошових документів (чека).
У форвардних угодах купівля-продаж товару відбувалася заздалегідь, до постачання товару, а, можливо, і до його виробництва. Ці угоди в багатьох випадках були краще, ніж угоди спот, так як дозволяли учасникам планувати свій прибуток у майбутньому. Для продавця реального товару форвардні операції дозволяли заздалегідь зафіксувати ціну і покрити свої витрати, а покупець був гарантований від ризику підвищення цін і, крім того, економив витрати на оренду складських приміщень.
Проте форвардні угоди мають і ряд негативних моментів. Так, форвардні контракти не були стандартизовані. Такі умови, як обсяг поставки, якість товару, строки поставки, ціна товару узгоджувалися безпосередньо продавцем і покупцем. На більшості товарних бірж форвардні угоди могли укладатися на будь-який сорт товару і на будь-яких умов поставки, а їх тривалість була до 24 місяців.
Форвардні угоди мають на увазі також певний ризик, оскільки не існує будь-якого гаранта угоди. Одна зі сторін може порушити взяті зобов’язання або якісь події в майбутньому можуть перешкодити сторонам виконати контракт. Відомо, що при падінні цін на зерно торговці в США часто ухилялися від виконання форвардних контрактів, залишаючи фермерів з їх продукцією. У свою чергу, при підвищенні цін фермери воліли продати зерно іншому покупцеві за вищою ціною і не виконувати форвардний контракт.
Ризик форвардних контрактів зріс з використанням кредитних коштів. Так, з часом укладення угод на термін з реальним товаром стало супроводжуватися виставленням векселів. Як зазначали фахівці, при цьому векселі виписувалися не стільки тому, що був куплений «товар, скільки купували товар, щоб мати можливість виписати вексель, який можна було б врахувати, перетворивши на гроші. Таким чином обидва, покупець і продавець, мали у своєму розпорядженні фондами на багато місяців раніше, ніж дійсно оплатять товари, і дуже часто векселя ці після закінчення терміну платежу поновлювалися під тим приводом, що при такій тривалої угоді необхідно дати час на її реалізацію.
Ціни форвардних угод враховують не тільки рівень, що склався в момент укладання контракту, але й перспективи зміни попиту та пропозиції за час дії контракту. Однак передбачити всі кон’юнктурні моменти неможливо, тому форвардні угоди можуть дати певний виграш (або збиток) для тієї чи іншої сторони.
Припустимо, продавець кукурудзи уклав форвардну операцію з поставкою через два місяці за ціною 2,0 дол. за бушель. Якщо до моменту поставки ціна кукурудзи на ринку спот складе 1,8 дол, то він виявиться у виграші, а якщо ціна збільшиться до 2,2 дол, то він отримає збиток. При цьому, звичайно, треба врахувати, що продавцеві доведеться в будь-якому випадку додатково оплатити витрати по складуванню та страхування товару.
Для покупця ситуація буде зворотною, однак за форвардним контрактом він позбавлений від зберігання товару і відповідних витрат.
З реальним товаром вже стає можливим здійснення спекулятивних операції на різниці цін по операціях спот і форвард. При цьому стратегія гри залежить від ситуації з цінами на цих ринках. На біржових ринках можливі два варіанти співвідношення цін, які називаються контанго (contango) і беквардейшн (backwardation).

3.3 Ситуація контанго

Ситуація контанго (називається також форвардейшн) припускає, що ціни на наявний товар (спот) нижче цін на строк (форвард).
Ця ситуація характерна для такого стану ринку, коли пропозиція товару в даний момент повністю забезпечує поточний попит або є достатні запаси.
Такий ринок називається нормальним, або враховує витрати на зберігання (normal, carrying-charge market). Виникнення контанго типово тільки для ринків товарів з тривалими термінами зберігання (зернові, соєві боби, бавовна, метали, кава, цукор, нафта і нафтопродукти).
У цьому випадку гра полягає в тому, що купується наявний товар і продаються форвардні контракти, якщо різниця в цінах перевищує накладні витрати.

3.4 Ситуація беквардейшн

При ситуації беквардейшн ціни на наявний товар (спот) вище, ніж ціни форвардного ринку. Таке становище характерно при різкій нестачі товару, низьких його запасах. У цій ситуації у виграші виявляється спекулянт, що має наявний товар. Він продає наявний товар з негайною поставкою і закуповує його з поставкою в майбутньому.

ВИСНОВОК

Роль біржі в сучасному розвиненому суспільстві важко переоцінити, бо біржові процеси настільки інтегровані в усі сфери суспільної діяльності, що незначні зміни в кока-небудь з них (чи то політика чи економіка), тут же позначається на біржі.
Всі вище наведені описи біржі, в певному сенсі, умовно, бо в практиці не існувало і не існує двох абсолютно однакових бірж. Кожна біржа має свою специфіку, обумовлену історичними, економічними, територіальними, національними і культурними чинниками.
Створення мережі бірж у нашій країні, по всій видимості буде відбуватися в контексті розвитку економічної реформи, метою якої є перехід економіки на ринкові форми господарювання. Нашому суспільству належить здійснити складний перехід від економіки, заснованої на принципах централізованого планування і розподілу, до економіки, заснованої на динамічному співіснування різноманітних форм власності і на законах ринкового регулювання. Від рівня розвитку ринкових відносин буде залежати ефективність, а звідси і громадська доцільність роботи новостворюваних бірж.
Розгляду біржі як окремого аспекту ринкового механізму просто безперспективно. Тим більше перспективне створення бірж, у процесі якого не буде враховуватися реально наявної рівень розвитку ринку.
Наше суспільство поступово переходить до ринкових відносин. Завдання це, сама по собі, дуже складна, через відсутність практично будь-якої ринкової та ділової культури, надійних комунікаційних мереж, розвинутої інфраструктури і т.п. безумовно, за таких «стартових» умовах, запровадження ринкової економіки «на наступний день» загрожує непередбачуваними економічними і соціальними наслідками. Труднощі, з якими стикається становлення ринкових відносин в нашій країні, очевидні. Так, опір з боку людей, які усвідомлюють згубний вплив ринку на їх привілейоване становище у системі суспільного розподілу, зливається з неусвідомленими і стихійними діями опору мільйонів громадян країни, які зіткнулися з зароджуються ринковими механізмами, точніше, з результатом їх функціонування в нашій економічній ситуації – стрімким зростанням цін.
Біржа, як складова частина організованого ринку, для нашої економічної системи явище, в певному сенсі, нове. І в цьому сенсі деструктивне, бо вона буде руйнувати сформовану систему централізованого розподілу фондів і продукції. Подальше погіршення ситуації на споживчому ринку ще більше розжарить, і без того складну соціально-політичну обстановку.
У зв’язку з цим велике значення має відповідна підготовка громадської думки, роз’яснення через засоби масової інформації основних цілей та принципів функціонування бірж.
Має сенс видання біржами власних інформаційних бюлетенів, рекламних проспектів та іншої друкованої продукції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1 Дехтярьова «Біржова справа», 1997р., З-503
1 ШТІЛЛ Отто «Біржа та її діяльність», 1992р., 400
2 «Право України», № 2,2000 г, з 27-32
3 “Інформація і ринок”, № 2,3, 1192, с37-42
4 Глазова «Теятельность товарної біржі», 1998, з-157

Хто винайшов перші окуляри та як вони виглядали

Згідно з деякими джерелами, перші окуляри з’явилися ще в 13 столітті в Італії. Проте, є чимало суперечок з приводу винаходу.

Сальвінію д’Армате називають творцем окулярів. Саме він приблизно в 1285 році створив перші окуляри й поділився винаходом з італійським ченцем Алессандро делла Спина. Останній і зробив винахід публічним. Іноді ченцеві помилково присвоюється звання винахідника.

Як виглядали перші окуляри?

Оправа була зроблена з металу або кістки, а лінзи з кварцу. В ті роки не було можливості виготовляти лінзи зі скла. А вже в 14 столітті в Венеції майстри виготовляли скляні лінзи, які називали “дисками для очей”. За формою вони були опуклими та призначалися для корекції далекозорості. У 15 столітті в Німечинні Микола Кузанський виготовив окуляри з лінзами для корекції короткозорості. Ця оптика тонша в центрі та товстіша по краях.

З винаходом друкарського верстата в 15-м столітті, попит на окуляри збільшилися, а в 1629 році став на стільки великим що в Англії відкрилася перша офіційно зареєстрована спеціалізована фірма по виробництву окулярів.

Яка була оправа в перших окулярах?

В окулярах зі скляними лінзами була важка оправа. Для матеріалу використовували: дерево, мідь, свинець. Пізніше оправи виготовляли з кістки та рогу. І аж у XVII століття були винайдені легші сталеві оправи. Сучасний стиль оправи окулярів винайшов британський оптик Едвардом Скарлетт у 1727 році.

Перші біфокальні окуляри та оптика для виправлення астигматизму

Окуляри з біфокальними лінзами, які призначають для корекції короткозорості та далекозорості створив американський вчений Бенджамін Франклін в 1760 році.

Окуляри складалися з двох лінз, які були з’єднані між собою у металевій оправі. Окуляри для виправлення астигматизму вперше запропонував у 1827 році Сер Джордж Біддл Ейрі. Оптику англійського астронома та математика варто було тримати в руках.

У 1955 році були винайдені лінзи, які не б’ються, а в 1971 році була розроблена нова лінза, яка об’єднала властивості пластика зі склом.

Протягом століть конструкції та матеріали оправ й лінз вдосконалювалися. Сьогодні оправи зазвичай виготовляються з металу або пластику, а лінзи виготовляються з пластику, рідше зі скла.

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.