Динаміка розвитку ТОП-10 продуктових мереж України за останні 13 років

Як розвивалися ТОП-10 продуктових мереж України в період 2008-2020рр читайте в нашому матеріалі. Дані за кількістю магазинів надала компанія GT Partners Ukraine.

Перша десятка продуктових мереж за товаробігом в 2019 році:

1. “АТБ-маркет” – 104, 9 млрд грн

2. Fozzy Group – 78,2 млрд грн

3. “Метро Кеш енд Кері Україна” – 19,8 млрд грн

4. “Ашан Україна гіпермаркет” – 14,2 млрд грн

5. “Омега” (Varus) – 11,3 млрд грн

6. “Рітейл Груп” ( “Велика Кишеня”, “Велмарт”) – 11,1 млрд грн

7. “Новус Україна” – 11 млрд грн

8. “Таврія В” – 7,8 млрд грн

9. Volwest Group ( “Наш Край”, “Наш край експрес”, Spar) – 4, 55 млрд

10. “Еко маркет” – немає даних.

Дані виручки першої вісімки були опубліковані в Forbes, який при підрахунку використовував інформацію “СПАРК-Інтерфакс”. Оборот Volwest Group підрахували в компанії GT Partners Ukraine.

“АТБ-маркет”

Роздрібна мережа заснована в 1993 році і на той момент складалася з шести гастрономів. У 1999 році компанія “Агротехбізнес”, яка розвивала мережу, отримала назву “АТБ-маркет”. У 2001 році гастрономи АТБ були реорганізовані в магазини самообслуговування формату “дискаунтер”.

У 2020 році в корпорації АТБ (управляє мережею) заявили, що компанія прийняла рішення піти від формату дискаунтер. У 2019 ритейлер почав відкривати новий формат магазинів – “АТБ Express” (формат “біля будинку”) – їх кількість не перевищує 10. На кінець 2020 року компанія ТОВ “АТБ-маркет” об’єднувала 1201 магазин по всій Україні.

У 2014 році, після 6-річної динаміки зростання мережі, число магазинів компанії скоротилася. Це пов’язано з втратою торгових точок в окупованому Криму і частини території Донбасу.

Fozzy Group

У 1997 році бере свій початок торгово-промислова група Fozzy Group. Першою торговою точкою групи була Fozzy Cash & Carry в місті Вишневе під Києвом. У 2001 році був відкритий “Сільпо”. Зараз в групу входять такі продуктові мережі: “Сільпо”, LeSilpo, “Фора”, Fozzy C & C, “Траш! Thrash!”. Також Fozzy Group почав розвивати ще одну продуктову мережу – Foody. На кінець 2020 року компанія сумарно об’єднувала 612 торгових точок.

Metro C&C

На український ринок німецька мережа Metro Cash & Carry вийшла в 2003 році. Зараз компанія керує 23 центрами оптової торгівлі в 15 регіонах України. У 2015 році “Метро Кеш енд Кері Україна” почав відкривати невеликі магазини оптової торгівлі “Бери-Вези” (площею від 900 до 2000 кв.м.).

У 2014 році компанія втратила частину магазинів Metro C & C в окупованому Криму і на території Донбасу.

“Ашан Україна гіпермаркет”

Перший свій гіпермаркет французька мережа “Ашан” відкрила в Україні в 2008 році. На кінець 2020 року компанія об’єднувала 26 магазинів різних форматів. В останні роки ритейлер почав розвивати мережу магазинів біля будинку “Мій Ашан”, супермаркети і невеликі торгові точки площею близько 50 кв.м. “Ашан Pick Up Point”.

У 2009 році “Ашан” зайняв площі 4 магазинів пішла з ринку мережі “О’кей”. У 2017 році французький ритейлер купив мережу “Караван” в яку входило 9 магазинів на момент угоди.

“Омега” (Varus, Varus-маркет, Varus to go, “Планета”)

Перший Varus, за даними компанії, відкрився в Дніпрі в 2003 році. На кінець 2020 року мережа налічувала 102 торгові точки.

В результаті фінансової кризи 2008-2009 років, компанія, в рамках відкритого провадження про банкрутство, рік проходила процедуру санації (фінансове оздоровлення компанії – ред.), яка передбачала закриття кількох магазинів Varus.

Якщо в 2008 році компанія володіла 33 магазинами, то в 2009 їх кількість скоротилася до 9. Однак згодом рітейлер відновив втрачені позиції на ринку.

У 2014 році “Омега”, за словами співвласника Руслана Шостака, отримав права оренди приміщень 13 магазинів російської мережі “Перехрестя”. У 2017 році Varus придбав магазини австралійської мережі Billa, які працювали в Запоріжжі і в Дніпрі.

“Рітейл Групп” (“Велика Кишеня”, ВК Select, “Велмарт”, “ВК Экспресс”)

У 2000 році відкрився перший супермаркет “Велика кишеня” в Києві. Пізніше група почала розвивати інші формати під вивісками “Велмарт”, “ВК Select”, “ВК Експрес” в різних регіонах України. На кінець 2020 року група об’єднувала 76 магазинів.

Після 2014 року “Рітейл Груп” сконцентрувалася на відкритті магазинів “Велмарт”, в тому числі на місці своїх торгових точок “Велика Кишеня”.

В кінці 2020 року видання “Новое время” з посиланням на свої джерела повідомило, що власник “Рітейл Груп” Роман Лунін шукає покупця.

“Новус Україна” (Novus, Novus Express, Billa)

Novus працює на українському ринку з 2008 року і належить литовському холдингу BT Invest.

На кінець 2020 року компанія “Новус Україна” об’єднувала 84 магазини (площею від 800 кв. М до 8 000 кв. М.) Під вивіскою Novus, Novus Express і Billa. Магазини останньої, які були зосереджені в Києві і області, Novus придбав восени 2020 року. Всі магазини Billa будуть перейменовані.

ТОВ “Таврія В”, ПП “Таврія Плюс” ( “Таврія В”, “Космос”)

“Таврія В” почала розвиватися в Одесі і області, поступово збільшуючи свою присутність в південному регіоні країни (де зосереджена велика частина магазинів мережі). На кінець 2020 року компанії ТОВ “Таврія В” І “ПП Таврія Плюс” об’єднували 93 торгові точки.

Volwest Retail ( “Наш край”, “Наш край експрес”, Spar)

VolWest Group працює на ринку продуктового роздробу з 2001 року. Мережі “Наш Край”, “Наш Край експрес” компанія розвиває по франшизі. Вона і сама є франчайзі голландського роздрібного оператора Spar c 2017 року.

“Еко” ( “Еко-маркет”, “Симпатик”)

Мережа супермаркетів «Еко маркет» була заснована в 2003 році Святославом Нечитайло. За 17 років компанія відкрила 150 магазинів в 62 містах України. У 2018 році «Еко маркет”, за даними топ-менеджерів двох продуктових мереж, придбав компанію Avanta Group, в яку входило 43 магазина “Колібріс” і 15 франчайзингових торгових точок “АВС маркет”. В “Еко-маркеті” говорили, що Avanta Group стала франчайзі компанії.

Автор: Олександр Шаріпов

Читайте свіжі новини та аналітику про рітейл та інтернет-торгівлю в Україні та світі на нашій сторінці в Facebook , на нашому каналі в Telegram , а також підписуйтесь на нашу щотижневу e-mail розсилку.

АТБ та Fozzy показали помірне зростання, найспритніші – локальні ритейлери. Як змінився ринок за першу половину 2023 року

Мережа АТБ зросла на 2,2%, Fozzy – на 2,5%, відсутність росту (0%) показала тільки ТОВ «Львівхолод» (мережі «Рукавичка», «Під Боком»). Найвищі темпи приросту мережі (16,2%) має ритейлер ТОВ «Клевер Сторс» з Луцька, пише Асоціація ритейлерів України з посиланням на дослідження компанії GT Partners Ukraine.

📝 В день народження Тараса Шевченка даруємо 700 грн знижки на річну підписку на сайт Forbes. Діє з промокодом SHEVCHENKO тільки 9-11 березня. Оформлюйте зараз за цим посиланням

Ключові факти

• Мережа найбільшого food-ритейлера України АТБ, у якого на кінець 2022 року було 1340 магазинів, за січень–червень 2023-го збільшилася на 0,8%. За цей період ритейлер відкрив 12 магазинів. Відтоді загальна кількість торгових точок збільшилася до 1352.
• На другому місці серед ритейлерів за кількістю магазинів – Fozzy Group. Мережа групи зросла на 1,4%, до 709 магазинів. За перші шість місяців року компанія відкрила 17 магазинів.
• Однак найспритнішими виявилися регіональні гравці. За досліджуваний період найвищі темпи приросту мережі (16,2%) має ритейлер ТОВ «Клевер Сторс» з Луцька. Компанія відкрила 28 магазинів під брендами «Сім23» та «Сімі». Тепер їхня мережа збільшилася до 194 магазинів.
• Ще два ритейлери, які мають однакову кількість магазинів (156) – це регіональна мережа «Файно маркет» з Кропивницького та «Делві» з Києва. Темпи розвитку «Файно маркета» були вдвічі вищими, ніж у «Делві» – 12,2% проти 5,4%. Відповідно перший ритейлер відкрив 17 магазинів, а другий – 13.
• За даними аналітиків GT Partners Ukraine, найбільше нових магазинів відкрилося на заході України – близько 34,9%. Водночас кількість нових магазинів у східних областях збільшилася до 13,4% у червні 2023 року проти 10,9% у березні.
• Поменшала частка нових магазинів і у столиці (10,9% проти 11,8%) та на півночі країни. У південних областях частка нових магазинів у другому кварталі 2023-го підросла з 10% до 10,6%.

Контекст

Відновлюватися ритейлери почали у середині весни 2022 року. За даними GT Partners, якщо у квітні були закриті майже чверть продуктових магазинів (24%), то у вересні таких залишалося 7,4%. Після звільнення Херсона майже всі роздрібні мережі, які там працювали до війни, почали відкривати супермаркети.

Згідно з дослідженням GT Partners наприкінці 2022-го, на першому місці за скороченням опинилася мережа КОЛО, яка тоді зменшилася на 13,1%. Мережа найбільшого food-ритейлера України АТБ, у якого на початок 2022 року було 1314 магазинів, за січень–вересень того ж року зменшилася на 12,9%. Компанія опинилася тоді на другому місці за скороченням серед десятки найбільших торговельних мереж країни.

Розвивалися у 2022-му регіональні мережі. Наприклад, «Клевер Сторс» («Сім23» та «Сім23 To-go») збільшив мережу на 30 торговельних точок. А «Мережа-Сервіс Львів» із «Близенько» – на 18.

«Мережі інвестували в основному в дрібний формат», – розповідав директор GT Partners Ігор Гугля. За дослідженням його компанії, саме на магазини торговою площею до 200 кв. м припало 56% усіх відкритих маркетів за січень–вересень 2022 року.