Новое аналитическое исследование по рынкам МАРИНЕТ в 2023 г.

Отраслевой центр МАРИНЕТ опубликовал очередное исследование рынков МАРИНЕТ в 2023 году. Аналитический отчет включает в себя анализ основных сегментов рынка и их темпов роста, тренды барьеры и риски развития новых технологических рынков, включая вопросы нормативно-правового регулирования.

При составлении настоящего обзора были изучены более двадцати профильных исследований, пятидесяти публикаций в СМИ, публичная отчетность и прочие материалы о деятельности рынка МАРИНЕТ, а также проведены опросы и интервью экспертов отрасли.

Цифровая версия аналитического исследования доступна по ссылке: MARINET-H2-2023-Digital

Маринет

Интеллектуальная система управления морским транспортом и технологии освоения мирового океана.

ОПИСАНИЕ

Предметная область Маринет — морская отрасль, одна из фундаментальных основ глобальной экономики: свыше 80% объема всех мировых перевозок, более 30% добычи нефти, один из основных резервов в области добычи полезных ископаемых и производства продовольствия. Объем ключевых гражданских сегментов морской отрасли превышает 2,5 трлн долларов в год: на первом месте — морская добыча полезных ископаемых (1,6 трлн долларов), потом — морской транспорт (500 млрд долларов), затем — рыбный промысел и производство аквакультуры (190 млрд долларов), морской туризм (120 млрд долларов) и судостроение (100 млрд долларов). Фундаментальный характер отрасли обусловливает ее долгосрочное развитие на десятилетия и даже сотни лет вперед, а глобальный характер позволяет сразу выходить на мировой уровень компаниям, успешно предлагающим свои решения для морской отрасли.

Развитие технологий в рамках приоритетных рыночных сегментов Маринет не только позволит российским компаниям занять лидирующее положение на выбранных мировых рынках, но и обеспечит России ведущую роль в глобальном процессе формирования информационной среды и стандартов цифровой навигации; повышение привлекательности российских портов и морских транспортных коридоров (в том числе на трассах Северного морского пути); повышение уровня контроля морских акваторий; расширение доступной базы российских природных ископаемых; создание стратегических запасов; а также расширение перспектив освоения минеральных и энергетических ресурсов Мирового океана; повышение эффективности освоения ресурсов Арктики и Дальнего Востока; усиление конкурентоспособности российских судоходных компаний, добывающих компаний и производителей аквакультуры; повышение конкурентоспособности отечественного судостроения и снижение зависимости от зарубежных технологий, в том числе и в области военного судостроения.

Анализ развития морехозяйственной деятельности многих стран, таких как Япония, Китай, США, Норвегия и др., показывает, что освоение ресурсов Мирового океана содержит, помимо перспектив создания новых рынков объемами в триллионы долларов, гигантский потенциал размещения будущих уникальных производств. Более того, в обозримом будущем Мировой океан может стать основным источником ресурсов, включая энергетические, средой постоянного обитания части человечества, а на стадии развития общества, основанного на мудрости (wisdom based society), сможет предоставлять возможности управления климатом на Земле.

Приоритетными рыночными сегментами «дорожной карты» определены: цифровая навигация (e-Navigation), технологии освоения ресурсов океана и инновационное судостроение. Ключевыми критериями для выбора перспективных сегментов, помимо объемов и динамики роста рынков, являются следующие:

• в данных сегментах в ближайшие десятилетия будут происходить существенные изменения в используемых технологиях, которые не просто сформируют принципиально новые сегменты рынка, но и окажут значительное воздействие на саму модель функционирования морской отрасли, поэтому это является фактором для обеспечения лидерства российских компаний на этих высокотехнологичных рынках за счет раннего выхода на эти рынки и опережающего развития технологических решений и стандартов;
• наличие технологических заделов в указанных направлениях, что позволяет говорить не просто о наличии перспективных рынков, но и о возможности создания конкурентоспособных на мировом рынке коммерческих продуктов для указанных сегментов;
• наличие российских компаний, обладающих существующими коммерческими достижениями и стремлением к лидерству на мировом рынке в указанных направлениях, которые готовы непосредственно участвовать в работе Маринет и реализовывать проекты в рамках «дорожной карты» (как фактор реалистичности проектов и амбиций по формированию мировых лидеров из числа российских компаний).

ЦЕЛИ

Целью «дорожной карты» является формирование лидерства российских компаний на указанных перспективных рынках морской отрасли. Каждому из сегментов этой интегральной цели соответствуют свои конкретные стратегические цели.

Цели в сегменте цифровой навигации

• Опередить в практическом применении стандартов цифровой навигации другие страны, выступить лидером в их развитии и внедрении.
• Создать привлекательные для участников отрасли процессы и типовые решения на основе пилотных проектов в РФ, ЕАЭС и БРИКС.
• Распространить эти решения в рамках межправительственных соглашений и Международной морской организации (ИМО) на весь мировой рынок, в том числе учитывая решения в ЕС.
• Гармонизировать электронный документооборот и таможенные процедуры в портах сначала в рамках БРИКС, а затем и на уровне других стран, предложить типовые решения для комплексной автоматизации портов на основе этих процедур.

Цели в сегменте технологий освоения океана

• Используя программы освоения океана в РФ и БРИКС как пилотную площадку, разработать конкурентоспособные продукты и сервисы, востребованные на мировом рынке в рамках освоения ресурсов океана.
• Разработать и тиражировать на мировом рынке различные прототипы средств подводной робототехники.
• Развивать технологии по возобновляемым источниками энергии океана, а также технологии по извлечению труднодоступных природных ресурсов Мирового океана.

Цели в сегменте инновационного судостроения

Использовать существующие интеллектуальные центры в судостроении РФ и консолидацию отрасли для занятия ниш специализированных судов и инновационных технологий на мировом рынке судостроения, включая буровое судно самого высокого в мире ледового класса, многокорпусный ледокол-лидер и другие перспективные специализированные суда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА

Цифровая навигация (E-navigation) и связь

• Выработка технологических стандартов и прикладных решений для коммерческого использования участниками рынка, обеспечение эффективного доступа к гидрографической, метеорологической и навигационной информации.
• Организация связи и информационного обмена между судами, берегом и другими пользователями; наблюдение за судами и управление ими; экологический мониторинг; интеллектуальное управление портовой инфраструктурой, автоматизация агентского взаимодействия в порту; создание инфраструктуры и средств безэкипажного судовождения.
• Развитие спутниковой и наземной (морской) инфраструктуры телекоммуникаций и передачи данных.

Инновационное судостроение

Российские судостроительные проекты в нишах судов ледового класса, инновационного скоростного транспорта и другие перспективные проекты.

Перспективным направлением является также развитие технологий «Энергоэффективного судна» — одна из ключевых международных инициатив, направленная на сокращение выбросов в окружающую среду со стороны морского транспорта.

Технологии освоения ресурсов океана

Разработка подводной робототехники, картирование рельефа морского дна для упрощения морской геологоразведки, технологии добычи полезных ископаемых на шельфе, возобновляемые источники энергии океана и системы подводной связи.

ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ

«Дорожные карты» — документы стратегического планирования, содержащие комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам. Основными категориями мероприятий «дорожных карт» являются создание, развитие и продвижение технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских компаний на формируемых рынках.

Нормативная дорожная карта

В 2017 году постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1184 утверждено Положение о разработке и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации НТИ. Основным исполнителем по реализации «нормативных дорожных карт» НТИ определены рабочие группы и создаваемые инфраструктурные центры НТИ

ПИЛОТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Развитие исследований и разработок

Неотъемлемой составляющей рыночных проектов является создание необходимых технологий.

Сегмент цифровой навигации:

• создание пилотной зоны цифровой навигации и реализация пилотного проекта по разработке и внедрению комплексных решений для цифровой навигации;
• создание прототипа автоматизированной системы навигации «судно–берег»;
• создание типовой индивидуальной системы поддержки принятия решений для лоцманов, сопряженной с информационной базой СУДС (система управления движением судов) и портовых служб;
• создание унифицированной компонентной базы инфраструктуры берегового мониторинга.

• разработка перспективных образцов подводной робототехники;
• создание комплексной системы подводной связи и позиционирования, реализация пилотного проекта приливной электростанции.

Сегмент инновационного судостроения:

Для поддержки долгосрочных фундаментальных исследований предполагается создание научно-исследовательского центра Маринет, объединяющего усилия в этой области различных научных и учебных организаций, а также формирующего единую инфраструктуру для исследований и пилотных проектов, доступную всем участникам.

• Создание бурового комплекса для арктического бурового судна;
• Создание средств спасения экипажа в ледовых условиях;
• Разработка технологии создания широких ледовых каналов для проводки крупнотоннажных судов и технологии для создания новых ледокольных средств.

Развитие законодательства, инфраструктуры и институтов

Для обеспечения реализации проектов «дорожной картой» запланированы мероприятия по совершенствованию законодательства и созданию необходимой инфраструктуры.

Сегмент цифровой навигации:

• изменение нормативной базы по спутниковым данным;
• гармонизация таможенного законодательства и портовых процедур в БРИКС;
• приведение нормативной базы цифровой навигации в соответствие со стандартами ИМО и распространение ее на страны БРИКС;
• разработка нормативной базы для безэкипажного судоходства;
• разработка нормативной базы для комплексного экологического наблюдения в Арктике и на Дальнем Востоке и нормативной базы мониторинга рыбного промысла в России.

Сегмент инновационного судостроения:

разработка стандартов ведения буровых работ в Арктике и нормативной базы поддержки российских проектов инновационного судостроения.

Сегмент технологий освоения ресурсов океана:

разработка нормативной базы и стандартов использования подводной робототехники и средств подводной связи и позиционирования.

Развитие системы подготовки кадров:

• стажировки преподавателей вузов и студентов в компании — участнике рынка Маринет;
• инженерные конкурсы в области новых источников энергии и инновационного судостроения;
• создание интерактивных вэб-тренажеров для подготовки кадров морской и речной отрасли;
• развитие морских вузов.

КРУПНЫЕ КОМПАНИИ — УЧАСТНИКИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

АО «СИТРОНИКС КТ»

Российская высокотехнологичная компания, специализирующаяся на разработке и производстве наукоемкой продукции и решений, необходимых для создания, освоения и безопасной эксплуатации сложных технических средств на море и на суше.

Компания обладает внушительным портфелем успешно выполненных заказов по разработке и созданию интегрированных бортовых и береговых морских систем, новых информационных технологий и алгоритмов. Вместе с дочерним предприятием компания «СИТРОНИКС КТ» выполняет работы по формированию полноценной инфраструктуры е-Навигации и создает решения для автономного судовождения. «СИТРОНИКС КТ» — пионер в области навигационных и беспилотных технологий для государственного сегмента — трансформирует многолетний опыт в решения для массового гражданского рынка, создавая уникальные продукты для российских и зарубежных участников коммерческого судоходства и формируя первую в стране цифровую экосистему судоходства. На сегодняшний день по заказу Минтранса России в рамках ФЦП «ГЛОНАСС» создана и постоянно обновляется коллекция электронных навигационных карт, покрывающая почти 70 тысяч км ВВП РФ; успешно выполнено более 35 ОКР, заказанных Минпромторгом России в ходе реализации ФЦП по темам развития гражданской морской техники.

АО «СИТРОНИКС КТ» — единственное российское негосударственное предприятие-член Международной Ассоциации Маячных Служб (IALA), являющейся мировым драйвером е-Навигации. Кроме того, АО «СИТРОНИКС КТ» присоединилось к международному консорциуму Maritime Connectivity Platform в качестве полноправного участника процессов по развитию морской коммуникационной платформы, в том числе с целью объединения трех сегментов — российской (разработчиком которого и является компания «СИТРОНИКС КТ»), европейской и корейской платформ — в единое информационное поле.

Штаб-квартира компании расположена в Санкт-Петербурге. Обособленные подразделения работают в Москве, Самаре и Ульяновске.

Транспортная Группа FESCO

Головная компания — ПАО «Дальневосточное морское пароходство». Одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов «от двери до двери» и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Большая часть операций группы сосредоточена на Дальнем Востоке России, что позволяет FESCO получать дополнительные преимущества от участия в динамично растущих объемах торговых операций между Россией и странами Азии. Флот группы включает 22 транспортных судна, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях, а также четыре ледокола, находящихся в управлении FESCO на правах долгосрочной аренды.

Группа компаний «Сканэкс»

Лидер в сфере спутникового мониторинга Земли, единственная в России и СНГ компания, осуществляющая непосредственный прием данных со спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) на собственную сеть станций, обработку спутниковой информации по собственным технологиям и обеспечивающая оперативный доступ к спутниковым снимкам и продуктам на их основе посредством разработанных компанией геопортальных сервисов, что гарантирует потребителю низкую стоимость данных и оперативность поставок. «СКАНЭКС» предоставляет клиентам весь спектр услуг в области ДЗЗ — от оперативного мониторинга до разработки и внедрения веб-ГИС. Эксклюзивные лицензионные соглашения с ведущими мировыми операторами программ ДЗЗ на прямой прием данных с ИСЗ серий SPOT и EROS дают возможность регулярного обзора территории России и стран СНГ.

Объединенная Судостроительная Корпорация

Крупнейший судостроительный холдинг России, созданный в соответствии с Указом Президента РФ в 2007 году в целях интеграции ядра российского судостроительного комплекса для обеспечения потребностей отечественных и зарубежных заказчиков в высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции, укрепления обороноспособности и обеспечения экономической безопасности России. 100% акций ОСК находится в федеральной собственности. На холдинг приходится около 80% объема отечественного судостроения.

Одним из важнейших направлений деятельности ОСК является развитие производства гражданских судов и морских сооружений, техники для освоения морского шельфа, обслуживания морских центров нефтегазодобычи, коммерческой навигации по Севморпути. Этот сегмент включает в себя производство высокотехнологичных судов ледового класса, ледоколов, офшорной техники для работы на арктическом, дальневосточном шельфах и на Каспии. Предприятия ОСК расположены от Калининграда до Владивостока, от Северодвинска до Астрахани, на них трудятся около 90 тыс. человек. Российский рынок — основной для госкорпорации, которая также экспортирует свою продукцию в 20 стран мира.

ОАО «ЦКБ ПО СПК ИМ. Р.Е. Алексеева»

Стабильно развивающаяся компания с хорошей научно-технической и опытно-экспериментальной базой, команда профессионалов высокого класса, имеющих большой опыт в части исследований, проектирования, создания, испытания и эксплуатации высокоскоростных судов.

Продукция ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» — высокоскоростные транспортные средства гражданского, двойного и военного назначения, использующие различные принципы гидродинамического поддержания. Это суда на воздушной подушке и на подводных крыльях, суда с воздушной каверной на днище и глиссеры с различной механизацией днища, транспортно-амфибийные платформы и экранопланы.

Предприятие является мировым лидером в данных направлениях проектирования. По своим тактико-техническим характеристикам высокоскоростные суда разработки ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» опережают мировой уровень скоростного судостроения, отличаются высокой надежностью, экономичностью, простотой в эксплуатации и экологичностью.

Научно-исследовательский институт энергетических сооружений (АО «НИЭС») «РУСГИДРО»

Является ключевой организацией по оценке и контролю безопасности гидротехнических сооружений и надежности оборудования гидроэлектростанций России, а также по научному обоснованию проектирования, строительства и эксплуатации гидроэнергетических объектов. В институте действует Аналитический центр, реализующий комплексную систему контроля и оценки состояния сооружений и оборудования всех крупных ГЭС «РусГидро». Институт занимает лидирующее положение по исследованиям и разработкам в области морской энергетики (в частности, с использованием энергии морских приливов, течений и ветровых волн).

Концерн «Моринформсистема-АГАТ»

Головная организация по информационным системам и технологиям, системному инжинирингу корабельных информационно-вычислительных средств, вопросам электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и размагничивания, системам управления стрельбой крылатыми и баллистическими ракетами морского базирования, боевым информационно-управляющим и интегрированным системам управления надводными кораблями и подводными лодками. Одним из важных направлений деятельности концерна в рамках Маринет НТИ является разработка морских автономных робототехнических средств. В 2015 году разработаны технические задания на малогабаритные морские автономные робототехнические средства. Продолжается техническое перевооружение предприятий концерна с целью освоения серийного производства подводной робототехники. На Дальнем Востоке АО «Концерн «Моринсис-Агат» выступает в качестве одного из инициаторов создания Дальневосточного инновационного научно-производственного объединения по подводным технологиями и морскому приборостроению, имеет Центр компетенций на базе ДВФУ, где представлены новейшие разработки предприятий концерна, а также ведется разработка опытных образцов подводной техники и робототехники.

ПРОЕКТЫ

Инженерные конкурсы

Инженерные соревнования и сопутствующие мероприятия. Участники демонстрируют свои лодки и соревнуются в скорости прохождения дистанции на воде и возможностях изготовленных судов.

Платформа для моделирования безэкипажного судовождения (ПМБС)

Проект по разработке технологической платформы, включающей в себя виртуальную среду для отработки маневров безэкипажных судов во взаимодействии с другими судами и береговыми службами, а также открытые протоколы связи подсистем (будущие стандарты на компоненты БЭС).

Е-НАВ

Создание российского полигона для отработки технологий е-навигации российскими разработчиками, а также разработка и поэтапное внедрение на выбранных тестовых акваториях базовых технологий е-Навигации.

Морской портал

Веб-платформа внедрения в практику морехозяйственной деятельности базовых геоинформационных продуктов и морских сервисов на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

МПАК-3D

Программно-аппаратный комплекс для площадных исследований морского дна, обоснования поиска и разведки различных видов минеральных ресурсов, проведения инженерно-геофизических изысканий и картирования подводных потенциально опасных объектов (в том числе и заиленных).

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Состав рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «Маринет» Национальной технологической инициативы утвержден протоколом Межведомственной рабочей группы по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России от 28 марта 2019 г. № 1.

Руководители рабочей группы

Лидер, соруководитель рабочей группы, председатель совета директоров ООО «ВодоходЪ»

Соруководитель рабочей группы, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации

Ответственный секретарь рабочей группы

Ответственный секретарь рабочей группы, руководитель проектов Проектного офиса НТИ, Фонд поддержки проектов НТИ

Члены рабочей группы

Заместитель лидера, соруководителя рабочей группы, председатель Наблюдательного совета АНО «Отраслевой центр МАРИНЕТ»

Заместитель соруководителя рабочей группы, заместитель директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

Генеральный директор ООО «Лаборатория подводной связи и навигации»

Ректор Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского

Директор Департамента государственной политики в области морского и внутреннего водного транспорта Минтранса России

Заместитель генерального директора-директор по продажам и маркетингу ГК «Лимонте»

Генеральный директор ООО «Морские Инновации»

Первый заместитель генерального директора Инженерно-технологического центра «СканЭкс»

Председатель научно-технического совета Российского морского регистра судоходства

Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта

Председатель совета директоров АО «Нордик Инжиниринг»

Директор Департамента развития судостроения Санкт-Петербургского государственного морского технического университета

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ

• 27 июля 2021 г. (в рамках интенсива «Архипелаг 2121»)
• 05 августа 2020 г.
• 24 марта 2020 г.
• 18 декабря 2019 г. (отбор компаний Маринет)
• 02 декабря 2019 г. (отбор компаний Маринет)
• 22 ноября 2019 г.
• 19 сентября 2019 г.
• 25 апреля 2019 г.
• 20 декабря 2018 г.
• 26 июня 2018 г.
• 17 мая 2018 г.
• 19 марта 2018 г.
• 6 февраля 2018 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ