Скільки часу займає аналіз конкурентів

0 Comments

Зміст:

Як провести аналіз конкурентів у eCommerce

Щоб успішно вести бізнес, вам необхідно знати не лише про переваги, що є у ваших конкурентів, а й відстежувати їх вразливі місця. З іншого боку, конкурентний аналіз — чудовий спосіб докладно вивчити кон’юнктуру ринку.

НАВІЩО ПРОВОДИТИ КОНКУРЕНТНИЙ АНАЛІЗ:

  • щоб створити власну УТП (унікальну торгову пропозицію) та відбудуватися від найближчих конкурентів;
  • щоб дізнатися, яку стратегію інтернет-маркетингу використовують ваші конкуренти. Виявити їх основні джерела трафіку та визначити орієнтовний маркетинговий бюджет;
  • щоб зрозуміти, в якому напрямку вам розвиватиметься для збільшення частки ринку та нарощування прибутку;
  • щоб дізнатися про функціональні особливості сайтів конкурентів та їх слабкі місця — врахувати ці моменти при розробці/доопрацюванні власного сайту.

У ніші eCommerce вам навряд допоможуть методи класичного маркетингу, але діджитал має чимало власних інструментів для збору всієї необхідної інформації.

ЕТАП 1. ПРОВЕДІТЬ АНАЛІЗ РИНКУ ТА ВИЗНАЧТЕ КОНКУРЕНТІВ

Спочатку окресліть коло основних гравців у вашій ринковій ніші та впорядкуйте всі відомості. Це стане основою наступних етапів вашого дослідження.

З метою ефективної організації часу завантажте таблицю конкурентного аналізу. Ви можете змінити її, додавши або вилучивши стовпці, які відповідають вашим вимогам. Почніть шукати своїх конкурентів за допомогою розширеного пошуку Google або інших платформ. Використовуйте ключові слова, які відповідають вашим бізнес-цілям. У 2019 році найбільше відвідувачів eCommerce отримав із органічного пошуку. Тому вас мають цікавити конкуренти, які потрапили до топу за базовими пошуковими запитами за мінімальний період часу.

Потім перегляньте, яка продукція конкурентів представлена ​​на великих маркетплейсах (якщо представлена). Ще одним важливим каналом є соціальні мережі. За допомогою хештегів ви зможете виявити своїх конкурентів, які ще не мають власного сайту.

Коли ви додасте своїх конкурентів до таблиці, розбийте їх сегментами. Найпопулярніший спосіб — класифікувати за трьома групами:

  • прямі конкуренти з такою ж продукцією, аудиторією та розміром бізнесу;
  • магазини, які пропонують схожу продукцію, але в іншому сегменті аудиторії;
  • компанії, які є вашими прямими конкурентами, але можуть ними стати, якщо ви вирішите розширити каталог своєї продукції. Також вони можуть виступати як ваші партнери з affiliate-реклами.

Вставте назви їхніх магазинів, посилання, адреси, слогани та характеристику сегмента в електронну таблицю, щоб згодом періодично відстежувати та актуалізувати ці дані.

ЕТАП 2. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ САЙТИ ЛІДЕРІВ НІШІ

Після того, як ваші конкуренти ідентифіковані та класифіковані, ви можете перейти до наступного етапу — їх вивчення. Щоб зібрати відомості про своїх конкурентів, познайомтеся з їхнім бізнесом ближче, вам потрібно проаналізувати їхні сайти з погляду покупця і самому стати їх клієнтом. Таким чином, цей етап складається з двох кроків: зовнішнього (візуального) та внутрішнього вивчення.

ОЦІНІТЬ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Проведіть юзабіліті-тестування сайтів конкурентів. Пройдіть шлях користувача в їхньому інтернет-магазині і потім дайте відповідь на кілька запитань:

  • Наскільки привабливим є зрозумілий та зручний дизайн сайту?
  • Чи оптимізовано їхній сайт? Чи є у них мобільний застосунок?
  • Як працює навігація та фільтри сайту?
  • Які фотографії використовуються на картках товарів? Це кастомні знімки чи використовуються стокові зображення?
  • Як виглядають картки товарів? Де є кнопки з закликом до дії (CTA)?
  • Який текстовий контент розміщено на картці товару? Чи є уточнюючі коментарі від користувачів? Як можна розширити інформацію про товар, щоб у користувача не виникало жодних додаткових питань чи сумнівів?
  • Як виглядають рекламні банери?
  • Чи є посилання на соціальні мережі? Де вони розміщені?
  • Чи активні сторінки та канали конкурентів у соціальних мережах? Який контент вони там публікують? Як вони взаємодіють зі своїми передплатниками?
  • Скільки у них відгуків? Як часто вони відповідають на запитання?

Зверніть увагу на всі аспекти та функції, які вам хотілося б мати на своєму веб-сайті, та не забувайте робити нотатки. Якщо на певному етапі роботи вашого інтернет-магазину постало питання: чому та чи інша група товарів показує недостатню динаміку зростання по трафіку і, як наслідок, за доходом, а категорії сайтів конкурентів при цьому ранжуються вище, — є сенс провести і категорійний аналіз конкурентів.

СТАНЬТЕ ТАЄМНИМ ПОКУПЦЕМ

Для більш глибокого конкурентного аналізу зробіть декілька тестових замовлень. Цей крок є необхідним для покращення якості обслуговування клієнтів на власному веб-сайті. Тому, якщо ви хочете зрозуміти всі слабкі місця процесу покупки та вчитися на чужих помилках, постарайтеся бути складним покупцем.

  • Чи є у них Кошик?
  • Чи є можливість залишення Кошика?
  • Чи легко зробити покупку?
  • За який час вони відповідають?
  • Як вони спілкуються зі своїми клієнтами?
  • Чи негайно надсилаються транзакційні електронні листи? Як вони виглядають?
  • Як вони вирішують проблеми із доставкою?
  • Як ви можете повернути товар? Скільки часу триває цей процес?
  • Чи є у них реальні магазини чи виставкові зали?
  • Які листи вони надсилають після того, як ви відвідали їх веб-сайт?

ЕТАП 3. ВИВЧІТЬ ДЕТАЛІ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЙ

Для створення більш ефективної стратегії та підтримки конкурентоспроможності вашого інтернет-магазину на належному рівні проаналізуйте технічні аспекти роботи своїх конкурентів. Ось основні запитання, на які ви повинні відповісти:

  • Коли було засновано інтернет-магазин?
  • Які існують рекламні акції?
  • Яку позицію займає їхній сайт у результатах пошуку?
  • Яку контекстну рекламу вони використовують?
  • Якої цінової стратегії вони дотримуються?
  • Яке їхнє становище у поточному рейтингу?
  • Як оцінюються їхні сторінки та контент?
  • Яка релевантність ключових слів?

СЕРВІСИ ДЛЯ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТІВ

Існує кілька корисних інструментів, які допоможуть детальний аналіз сайтів конкурентів.

SimilarWeb. Цей безкоштовний сервіс дозволяє провести детальну веб-аналітику будь-якого сайту, зокрема дізнатися такі показники: загальна кількість відвідувань, трафік країнами, загальні джерела трафіку, джерела зовнішніх посилань тощо.

SEMrush. Ця система аналітики також оцінює метрики вашого конкурента, але має низку додаткових фіч. По-перше, у ній ви можете порівнювати 4–5 конкурентів одночасно. По-друге, ця платформа на основі даних звітів будує динамічні діаграми в Google Sheets. Тож вам буде легше зрозуміти загальну картину своїх позицій на ринку.

Alexa. Ще один інструмент конкурентного аналізу. У ній, крім усього іншого, ви можете дізнатися, як поводяться користувачі, потрапляючи на сайт вашого конкурента: час перебування на сайті, показник відмов тощо. Усі дані будуть поміщені в таблицю та автоматично оцінені.

Існують й інші інструменти, які допоможуть вам збирати дані на різних етапах конкурентного аналізу.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ДАНІ КОНКУРЕНТНОГО АНАЛІЗУ

Аналіз конкурентів допомагає компаніям адекватно оцінювати свої можливості та ризики. Витратьте час, щоб знайти та правильно класифікувати своїх конкурентів: проаналізуйте їхню ринкову позицію, рішення для веб-сайтів, діяльність у соціальних мережах, а також стратегію ціноутворення. Проведіть SEO-аналіз конкурентів, станьте таємним покупцем, щоб перевірити рівень клієнтської підтримки, email-маркетинг і додаткові сервіси (наприклад, доставку).

Узагальнюйте відомості за допомогою різних інструментів для збирання даних та вивчення слабких місць ваших конкурентів. Перетворіть їхні недоліки на ваші переваги, а сильні сторони доповніть новими функціями.

Як виконати конкурентний аналіз – класичні та сучасні методики

Для розробки стратегії роботи своєї компанії потрібно чітко розуміти, хто ще розвиває схожі напрямки, у чому ідеї перетинаються, у чому переваги та недоліки кожного. Якщо не знати своїх конкурентів, то важко зрозуміти, звідки чекати погрози, хто може перевершити в тій чи іншій ніші. Конкурентний аналіз є ідеальною основою створення плану розвитку своєї фірми. Добре вивчивши зовнішні чинники, маркетологи можуть врахувати специфіку продукту чи послуги та запропонувати такий варіант просування бізнесу, який допоможе обійти суперників.

Що таке аналіз конкурентів?

Простими словами, це спосіб дізнатися більше про те, як працюють інші компанії, які пропонують схожі товари чи послуги на ринку. Аналіз конкурентного середовища дозволяє визначити сильні та слабкі сторони конкурентів, вивчити їх асортимент та ціноутворення, зрозуміти їх стратегії тощо. І на підставі отриманої інформації створити унікальну торгову пропозицію та залучити більше клієнтів, відрізняючись від інших брендів чи компаній.

Навіщо проводити аналіз конкуренції?

Дехто ризикує та виходить на ринок, не вивчивши достатньо своїх прямих суперників. Такий бізнес якийсь час може проіснувати, але у довгостроковій перспективі справа однозначно приречена на провал. Детальне вивчення життєвого циклу клієнта при взаємодії з таким брендом згодом покаже, що показники є досить низькими і, швидше за все, хтось інший приваблює споживача більше. Наприклад, пропонує сервіс краще чи ставить нижчу ціну.

Щоб обійти таких суперників, потрібно уявляти, де його слабкі сторони, а в чому сила власного бренду. Аналіз конкурентного середовища дасть відповіді на питання, що цікавлять, і допоможе сформувати цінності.

Важливо також провести детальне вивчення ринку, коли компанія планує вийти на нього з новим продуктом. По суті, конкурентний аналіз — це можливість з розуміти, як залучити клієнтів до вашої пропозиції, що ще не робили у соцмережах, бажано саме на старті проекту. Далі можна буде запропонувати щось нове як у самому товарі, так і в його просуванні.

І ще дуже важливо визначитися як найближчі конкуренти представлені онлайн. Сьогодні бути на висоті у віртуальному світі є особливо актуальним. Для багатьох споживачів покупки в інтернеті стали невід’ємною частиною їхнього життя, тож в digital-комунікації просто необхідно відмежуватися від безпосередніх конкурентів і виділитися на їхньому тлі.

Пропонуємо план ваших дій під час аналізу конкурентного середовища компанії.

Переваги аналізу конкурентів

Проаналізувавши конкурентів, бізнес отримує низку переваг, серед яких:

  • Визначення своєї УТП. Тобто того, що відрізняє продукт чи послугу від аналогічних пропозицій конкурентів і робить його привабливим для цільової аудиторії. Конкурентний аналіз дозволяє виявити свої сильні та слабкі сторони, можливості та загрози та визначити, які аспекти свого продукту чи послуги потрібно покращити чи виділити.
  • Ефективна рекламна стратегія. Проаналізувавши конкурентів, бізнес зможе створити власну маркетингову стратегію, яка відповідатиме потребам та очікуванням цільової аудиторії, а також вигідно відрізнятиметься від конкурентів.
  • Ідентифікація нових можливостей для зростання та інновацій. Вивчивши конкурентів, можна знайти прогалини ринку, тобто незаповнені чи недостатньо задоволені потреби потенційних клієнтів. І використовувати їх для розробки нових продуктів або послуг, а також розширення своєї географічної присутності.

В цілому бізнес зможе краще зрозуміти своє становище на ринку, а також досягти підвищення конкурентоспроможності та прибутковості.

Складіть список ваших реальних конкурентів

Для початку потрібно оцінити ситуацію на ринку у тематичній ніші з урахуванням території, конкретної галузі та специфіки саме цього виду діяльності. Вивчають також рівень конкурентності у ніші. Якщо кількість пропозицій велика, доведеться шукати ідеї, за допомогою яких можна буде виділитися серед інших. Якщо конкуренція низька, то з’являється ризик втратити клієнтів через ціну товару чи послугу. Це теж потрібно враховувати.

Умовно всіх конкурентів ділять на кілька категорій:

  • прямі. З ними точок перетину може бути найбільше – однаковий ціновий, територіальний сегмент споживачів тощо;
  • непрямі. Вони часто націлені на ту ж ЦА, але надають послуги іншого роду;
  • неявні. Як правило, вони пропонують інший товар, але можуть стати суперниками, якщо розвиватимуть суміжні галузі бізнесу.

Щоб скласти найбільш повний перелік фірм, що конкурують, варто скористатися нашою пропозицією і пошукати в наступних напрямках.

Топ пошукової видачі

Найбільш елементарним і водночас найбільш дієвим способом визначення прямих конкурентів є складання списку сайтів із топ пошукової видачі. Достатньо ввести в пошук запит, за яким шукає клієнт. Можна також скористатися інструментами SemRush або Google Analytics. У цих звітах буде відображено деталі.

Рейтинги та відгуки

Коли людина шукає інформацію про той чи інший бізнес самостійно, часто користується подібними ресурсами. У кожній тематичній ніші можна знайти спеціалізовані веб-сайти. Наприклад, для туристичного спрямування актуальні оцінки та відгуки, які розміщуються на ресурсі «ТурПравда», для страхової сфери важливі рейтинги компаній, представлені на сторінках профільного інтернет-журналу «Форіншурер», для діджитал-агенцій фахівці знайдуть інформацію на сайті «IT Рейтинг України» і т.д.

У такий спосіб можна скористатися і при складанні первинного списку своїх конкурентів.

Карти та довідники

Якщо бізнес прив’язаний до певного місця надання послуг (наприклад, це офлайн-магазин), то за допомогою карт та регіональних довідників можна зрозуміти, хто ще зайнятий у цій сфері та знаходиться поблизу. Детальний аналіз карти дасть відповідь на питання, в якому районі немає таких компаній. Тоді це стане точкою зростання бренду.

Оголошення та семантика

За допомогою різних інструментів можна проаналізувати якість та кількість рекламних оголошень конкурентів. Одночасно рекомендується подивитися, якими ключовими словами вони користуються, як складені оголошення, що винесено у смислові акценти, яка результативність (скільки кліків на місяць тощо). Такі функції є у програмах DirectEditor від “Яндекса”. У сервісі «Слова та оголошення конкурентів» від Click.ru можна побачити ще й регіони, де показуються ці публікації.

Ті бренди, які знайдені у такий спосіб, є найбільш небезпечними конкурентами, оскільки з ними компанія перетинатиметься у рекламній видачі.

Щодо семантики важливо ще знати про те, що чим частіше зустрічається назва бренду в ключових запитах, тим вища значимість цього конкурента.

Маркетплейси

Якщо компанія працює в комерційній галузі, достатньо просто зібрати список конкурентів або доповнити існуючий за допомогою маркетплейсів. На них можна побачити магазини, якщо вибрати товарну категорію, що цікавить.

Спеціалізовані сервіси

У просуванні онлайн важливо визначити не лише конкурентів у даній ніші, але й знайти тих, хто є суперником у рекламній розкрутці. Це можна зробити за допомогою ресурсів, які дадуть інформацію для роздумів після низки дій.

На відміну від класичних маркетингових інструментів спеціалізовані сервіси покажуть, які домени превалюють в онлайні, де перетинаються ключові запити. Найбільше функцій пропонують фахівцям similarweb.com, serpstat.com і spywords.ru. З їхньою допомогою можна не лише скласти повний перелік суперників з бізнесу, а й у перспективі відстежувати результативність просування власної компанії.

Звіти від майданчиків

У складанні списку конкурентів допоможуть звіти від Google AdWords. На цьому сервісі можна налаштувати отримання даних щодо «Статистики аукціонів», що покаже місце компанії серед інших, які запустили контекстну рекламу. Щоправда, ця інформація стане доступною після активації власної рекламної кампанії.

Опитування клієнтів та потенційної ЦА

Важливу інформацію від представників цільової аудиторії можна отримати, якщо замовити спеціальне опитування серед потенційних користувачів. Вивчення відповідей покаже, наскільки ви зі своїм клієнтом на одній хвилі, чи не пропустили конкурентів. Серед головних питань, які варто поставити своїй ЦА, є такі:

  • що вплинуло на вибір товару;
  • які критерії були більш значущими при ухваленні рішення;
  • чи зустрічалися послуги, схожі на пропозиції компанії;
  • чим вони могли б зацікавити і т.д.

Вивчення відповідей такі питання дозволить у перспективі провести порівняльний аналіз конкурентів не лише у кількісному співвідношенні, а й у якісному.

Знайти своїх клієнтів та провести опитування самостійно можна на різноманітних тематичних заходах: ярмарках, конференціях, онлайн-зустрічах.

Проведіть аналіз конкурентного середовища в цілому

Допомогти трохи спростити аналіз конкурентного середовища може використання методу американського економіста Портера. Він запропонував визначити позиції компанії на ринку серед інших на підставі таких факторів, які зустрічає організація при взаємодії із зовнішнім середовищем:

  • кількість та рівень розвитку суперників по галузі. Непривабливим вважається той сегмент, у якому багато сильних конкурентів і не зростають продажі. У таких випадках доведеться планувати великі інвестиції у розвиток та готуватися до інформаційних та цінових війн;
  • вплив постачальників на стан справ у конкретному сегменті. У разі монополії постачальники отримують реальну владу у сфері. Вони мають практично безмежні можливості щодо цін, якості товару, обсягів постачання тощо. Для розвитку свого бізнесу в таких умовах необхідно буде або формувати взаємовигідні зв’язки, або шукати нові джерела постачання;
  • рівень організованості та кількість покупців. Сегмент стає непривабливим, коли клієнти одержують велику владу, яка дає можливість впливати на формування ціни, на рівень якості продукції. У розробці своєї стратегії у цьому сегменті доведеться врахувати роботу з постійними клієнтами, пропонувати продукти, значущі для покупців;
  • ймовірність виходу ринку послуг чи появи товарів-замінників. У тих галузях, де цей показник вищий за середній, дуже ризиковано відкривати новий бізнес. По-перше, втрачається контроль над цінами, а по-друге, надто низька ймовірність розрахунку отримання прибутку в довгостроковій перспективі;
  • ризик появи нових конкурентів . Цей фактор допомагає визначити висоту бар’єрів на вході та виході в сегмент. Привабливою вважається ніша, до якої важко увійти (тобто подолати перешкоди, пов’язані з великою кількістю відомих конкурентів, масштабуванням ринку, високим контролем за розподілом тощо), але досить легко вийти — перекваліфікуватися, якщо виникне така потреба. У цьому сегменті можна розраховувати на високий прибуток. Якщо бар’єри з обох боків низькі, дохід буде постійним, але невисоким.

Виконавши цю важливу частину конкурентного аналізу, можна визначити вплив на ринок найсерйозніших гравців, отримати фундаментальну базу для розробки стратегій взаємодії зі споживачами, постачальниками та безпосередніми суперниками.

Підсумком цього етапу стане розуміння кількості прямих і непрямих конкурентів, темпи зростання ринку, динаміки появи нових пропозицій, способів взаємодії з постачальниками та споживачами. Далі можна прогнозувати розвиток галузі три роки.